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2013年，越南对我国纺织原料进口出现大幅增长。今年1月，越南出口美国、日本和韩国等国面料及成衣19.04亿美元，同比大幅增长21.7%。不难看出，越南俨然形成了典型的“加工厂”模式。此外，由于越南有着一系列的成本优势，如今已有不少国内企业纷纷赴越建厂，随着TPP的即将签署，中国部分企业会将生产厂转移到越南，将越南作为对美国的一个出口基地。
天虹纺织是相对较早在越南投资的中国企业，2006年就在那里开办了一家工厂，之后又开设了第二家，这家企业对越南的情况可谓了如指掌。对天虹来说，越南是一个服装面料“加工厂”，其有着丰富的低成本劳动力，以及采购美国棉花的免配额政策，在越南建厂生产棉纱，要比在中国实惠很多。如今TPP谈判成了最近纺织行业热议的话题之一，并让很多还未将工厂迁到越南的纺织企业蠢蠢欲动。企业赴越建厂曾遇何困难？TPP的诱惑力在哪儿？近日，记者就这些问题采访了常州天虹纺织有限公司人事行政经理沈桥庆。
中国纺企进军越南迎接TPP
记者：从刚刚发布的海关统计数据不难看出，2013年越南从中国进口了大量的纺织服装加工所需原材料，今年1月，越南出口美国等国家的面料及成衣出现同比大幅增长，您怎么看？
沈桥庆：从总体情况看，越南的工人素质相对较高，成本却比较低，适合发展服装加工业。将纺织行业（生产棉纱、面料、非服装类制成品）和服装行业进行比较，前者对于投资、技术等有更高的要求，正因为如此，越南的服装加工业发展水平和规模相对雄厚，而纺织行业相对薄弱。在原料方面，越南棉花种植的气候条件不是很好，主要是雨水过多。因此，越南通常是以采购国际棉花来代替种植棉花。在技术方面，越南本土面料生产不能满足服装加工的需要，所以服装加工所需面料有相当一部分要依赖进口。
越南近几年一直是全球最大的面料进口国和最大的服装出口国之一，形成了很典型的“加工厂”模式，这种模式很像10年前的广州珠海。纺织服装是越南的支柱性出口产品，以美国、欧盟、日本为主要出口市场，并向其他市场逐步发展，这种出口格局与中国基本相近，但技术、管理水平及发展规模要逊于中国。
记者：公司选择在越南建厂的原因是什么？越南的工厂赢利情况如何？
沈桥庆：如今中国的纱线市场面临成本上涨、需求不足等挑战，经过权衡，公司把发展重点放在了越南，因为除了工资要比中国便宜外，还有一个关键就是公司制造棉纱的原料使用的是美国棉花，美国棉花对越南出口不需要配额。由于一系列的成本优势，在越南生产棉纱，要比在中国生产每吨节省3000元~4000元。从越南生产棉纱再出口到中国等其他国家的运费也相当便宜。公司看中越南的另一个关键因素在于越南的产出可享有美国支持的跨太平洋伙伴协议(TPP)的优惠，产品可输往包括日本在内的相关TPP会员国家。此外，越南的水费电费均比中国便宜，越南的电费每度要比中国便宜2角多。越南的治安也很好，他们也在学习和模仿中国的法律政策。
公司在越南的工厂主要生产棉纱，产品主要满足越南本地需求，以及出口到中国和土耳其等国家。越南子公司现在的生产能力占公司全部(生产能力)近1/3，它已经是全公司中赢利能力最高的附属公司。公司今后的发展重点除了越南，还准备到土耳其发展。
记者：您提到了TPP协议，公司怎么看TPP？今后是否准备在越南生产成衣面料？
沈桥庆：如果越南《跨太平洋伙伴关系协议》签署后，该国服装纺织品出口各成员国市场，关税税率将得到大幅减让，越南纺织品输出各成员国市场将获得零关税待遇，尤其是最大输出地美国，纺织品关税税率将由现行的17%~32%逐步调降至零。如果不把工厂设在越南，而设在中国，将来出口到美国的产品会被收很高的关税，而TPP是零关税。毫无疑问，TPP的签署将会让越来越多的中国纺织企业到越南发展。不过，TPP也有一些问题，如其不能对本国产品进行保护，以及会取消一部分补贴等。
公司有意在越南生产成衣面料，然后再出口到其他国家。公司已经在越南征用了90平方千米的土地，建造越南天虹纺织工业园，区内建有高精密度供应链管理系统及废水处理设施，希望将生产线移往越南的中国企业入驻，目前已有黑牡丹等企业有此意向。
建厂前要做好充分市场调查
记者：公司在越南建厂曾出现过哪些问题？您对去越南建厂的企业有何建议？
沈桥庆：越南和中国的招商引资政策完全不一样。首先是语言方面的问题，如果没有直接交流，是很难把员工带动起来的，所以需要翻译。其次是个别配套问题，这需要企业有很好的规划，有很好的执行力和运行能力。最后是政府层面的问题，越南政府办事效率较低，官员腐败现象颇为严重，建厂过程中，基本上每一次审批都要交“红包”。
去越南建厂的中国企业在建厂前要做好充分的市场调查，对当地的政治经济文化环境、投资环境、外汇政策、法律法规、市场需求和潜力、劳动力成本、购买力、资源优势等进行综合分析和研究，并进行相应的实地考察，做好可行性论证，审慎选择建厂区域，做好建厂规划。此外，如果国内企业要去越南建厂，建议他们与做得较为成功的企业挂钩，了解去越南后如何在当地找人，以及使用何种方法。
记者：公司在越南用工情况如何？在招聘越南员工时有哪些要求？
沈桥庆：我记得3年前越南的规定是，一个工厂国外的员工不能超过1%，可能现在已经有了新的调整，但是变动应该不会太大。在越南，低端的劳动力资源很充足，但高端的劳动力资源却严重不足。有些职位只能是中国员工到越南去任职，如总经理、财务人员。
与越南相比，中国存在招工困难，人员流失严重等问题。公司对越南员工的工资水平在同类企业中是较高的，每月在250美金左右，这是公司在越南招工的一个优势。此外，公司平时会给越南员工发放一些福利，组织一些中越企业文化活动，如中秋节晚会，公司会为员工发放礼品。员工拿着礼品回家，一些亲朋好友看到后，有一些会来公司报名参加招聘。此外，公司还会在报纸及电视上发布招聘启事。公司招聘越南员工通常是采用“一对一”模式，在此之前，会先找一个越南翻译，这样方便面试。公司对越南员工的要求：具有初中以上学历，身体状况良好即可。
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TPP
《跨太平洋战略经济伙伴协定》（TPP）是由美国催生的“泛太平洋伙伴关系”，主要成员与入会磋商国大多由资本主义体系的国家组成，同时对中国产生排挤效应。但随着中国的发展与强大，这种局面逐渐开始扭转。与此同时，一些纺织制造企业也加大对越南的投资力度。因为越南参与了TPP谈判，如果通过谈判能达成协议，那美国就很有可能取消对越南纺织和缝制产品的关税。为了满足TPP下的免税条件，从越南出口的服装必须符合有关原产地的规定，这就意味着服装所使用的纱线必须是越南境内生产的。美国经济发展亟须促进就业和出口，需要平衡增长，而在众多市场当中，亚洲市场至关重要。随着中国制造企业在TPP成员国中的投资力度，未来一定会促进企业发展，扩大对美国纺织产品出口，扭转就业难题，实现互惠互利双赢局面。中国企业正对越南纺织企业表现出浓厚的兴趣。
越南总体投资风险评估
越南政治稳定，越南共产党坚持一党执政，经验丰富，地位牢固，不存在挑战。但是在革新开放过程中，越南社会矛盾有所激化，党内腐败严重，贫富差距过大，以及农民“失地”等问题已经严重影响到党群关系，同时与部分邻国因领土、领海争端引发的冲突也时有发生。宏观经济面临外部需求放缓、国内投资和消费增长乏力等多种挑战。政府开始对国有企业和银行进行改革，但需要的时间较长，期间情况可能会进一步恶化，甚至引发经济和社会混乱。通货膨胀压力开始放缓，但越南外向型的经济特征使通货膨胀容易受国际价格水平影响，加上本币疲软，国际储备有限，货币政策常常无效等因素的作用，越南通货膨胀水平未来仍然可能出现较大波动。
越南纺织业现状
2014年2月，越南纺织服装出口额较去年同期上涨了44.9%，出口总额达1.3亿美元。1~2月累计出口额达3.2亿美元，同比增长30.1%。前2个月，越南纺织企业生产衣服约4.6亿件，同比增长18.5%。多家越南纺织服装公司已签署了出口合同，合同期将持续到今年第三季度。通过发达国家的经济复苏和今年6月将签署的跨太平洋伙伴关系（TPP），越南公司有望获得更多的出口订单。2014年有更多中国及其他国家企业投资越南的纺织服装行业。如越南纺织服装集团，根据2016年达到营业额50亿美元的目标着手建设建江服装厂。
越南的纺织服装行业由国有公司、私有公司、行业组织3个层面构成，对行业影响能力较强的企业和组织包括：越南国家纺织品服装集团，是由所有国有纺织服装企业合并而成，从事生产、出口、进口、批发零售多种业务，对行业的发展起到举足轻重的作用，政府对其进行控制就形成了对全行业的控制。越南纺织品服装协会，非国有非营利行业组织，代表越南所有纺织品服装企业的利益，宗旨是促进越南纺织品服装出口，向政府部门及相关部门提出建议，在国内企业与国际间充当桥梁纽带。服装、纺织品、刺绣和针织协会，其会员占全越服装出口的20％，该协会在纺织服装工业领域影响很大，可提供最新技术和咨询服务。
我国对越南纺织品出口数据解析
2013年，越南人口数量达到9000万，就业人口比例为60%。充足的劳动力供应显现出越南纺织服装业的潜力。人口红利将支撑纺织服装这一劳动密集型产业的发展。而纺织服装业也为越南重点支持发展的产业，越南纺织服装业营业额在2013年达到230亿美元，占越南GDP比重10%，出口额为197.3亿美元，占越南出口额的15%，行业就业人数为250万人。具体而言，目前越南纺织服装业务大盘中，越南依然以成衣制造为主，2013年，越南服装出口176.4亿美元，远远超过纺织品的20.9亿美元出口额。越南国内服装厂为4424家，远远超过纤维及面料企业604家。尽管主要消费市场的经济依然在缓慢复苏中，但是越南对其出口保持增势。2013年，越南对美国纺织品服装出口同比增长14%，对欧盟出口同比增长9%、对日本出口同比增长20%，对韩国出口同比增长43%。2014年1月，越南出口美国、日本和韩国等国面料及成衣19.04亿美元，同比大幅增长21.7%。
根据越南纺织服装协会提供的相关规划显示,到2025年，越南面料产量将相比目前增长8.5倍。在这份面向2025年的规划中，越南2025年成衣出口值将达到350亿美元，相比目前176.4亿美元仅增长1倍。但上游面料产量则增长8.5倍到119亿米，纱锭产量达1790万锭，较目前增长2.98倍，原材料的需求量则达到290万吨，较目前增长3.5倍。纺织服装行业从业人员则到达500万人，较目前增长1倍。
纺织机械出口同比增长92.4%
重点数据 2013年，我国对越南出口纺织机械产品达2亿美元，同比增长92.4%。从出口企业情况来看，我国纺织机械类产品出口集中度相对较高，出口额排名前10位企业出口额合计占同期我国纺织机械类产品出口总额的24.9%。
原因解析 由于越南90%的机械设备需从国外进口，加上越南对进口缝制设备征收的关税较其他东南亚国家低，因此越南缝制机械市场潜力巨大。对越南来说，进口纺织机械的一个主要困难是价格高。一个纺织公司的生产线需要20万种不同的机械，成本大约2亿美元。来自于德国、法国和日本的纺织设备有良好的质量，但是他们的价格太昂贵。越南许多公司已经转向亚洲的供应商采购机械。目前，中国是越南缝制机械的最大供应国，中国的各种工业产品在价格、质量、服务等各个层面都比其他国家的同类产品更适合现阶段越南市场的需求，平均价格也更能被越南服装企业所接受。“中国制造”这一品牌现已被越南市场普遍接受，在当地相关行业均享有极高的知名度。我国缝机企业应该抓住这一机遇，扩大对越南市场的出口。目前越南缝制机械市场容量远远没有饱和，中国的品牌产品在越南市场占有率很高。最近几年，中国出口越南的缝制设备增长很快，我国缝制机械制造厂商，特别是大中型缝制设备厂商也普遍看好越南市场。
天然纤维出口同比增长63.6%
重点数据 2013年，我国对越南出口天然纤维类产品达27.3亿美元，同比增长63.6%。从天然纤维类产品出口主要品种看，各类型棉织布品种出口额排名居前。出口排名靠前的天然纤维有：棉≥85%未漂平纹布，平方米重≤100g；棉≥85%印花平纹布，100g＜平方米重≤200g；棉≥85%色织平纹布，100g＜平方米重≤200g；其他棉≥85%染色布，平方米重＞200g；棉＜85%与化纤仿色织劳动布，平方米重＞200g；其他棉≥85%染色布，平方米重≤200g；棉≥85%未漂平纹布，100g＜平方米重≤200g；棉≥85%色织粗斜纹布（劳动布），平方米重＞20g等。
原因解析 目前，越南全国共有3700家纺织成衣企业，其中17%为纺织厂，为发展越南的纺织产业，越南对国外的纤维纱线依赖非常大。此外，由于受惠于贸易便利化及产业优势互补，使中国与东盟及东南亚等新兴市场国家在纺织服装行业的合作潜力得到全面释放，中国的纺织服装出口优势也正在逐渐被越南等低劳动力成本国家所取代，因此越南对自中国进口的天然纤维类原料需求呈持续增长态势。
面料出口同比增长47.9%
重点数据 2013年，我国对越南出口面料达55.7亿美元，同比大幅增长47.9%。中国是越南最大的面料供应国，以尼龙布与针织布为主，前者主要用于越南鞋类、雨衣、雨伞的加工，后者则多为当地成衣业者所需的高级面料。
原因解析 中国继续保持了越南面料的最大进口来源地，对越南服装业的发展起着至关重要的作用。越南制衣业致力于加大对美国、欧洲、日本等地的出口，当地对于面料质量要求较高，国内产品只能满足高档棉织物20%~30%的需求，虽然政府和行业在努力尽快发展面料行业，但是在短期内面料产能增长速度不及服装加工产能增幅。由于进口面料的价格合理，品质优良，特别是高织数的棉织物很受出口商欢迎。
目前，越南国内流行的面料支数平均为40支~50支，但较高纱支的面料都会进口，越南成衣生产商进口面料的热情很高。
化纤及工业用纺织品出口同比增长33.9%
重点数据 2013年，我国对越南出口化纤及工业用纺织品达28.9亿美元，同比增长33.9%。从化纤及工业用纺织品出口的主要品种来看，聚酯类品种出口额居前，出口排名前10位的化纤及工业用纺织品为：聚酯变形长丝≥85%染色布；聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层压的人造革；含聚酯非变形长丝≥85%的机织物；其他聚氯乙烯浸涂、包覆或层压的纺织物；聚酯变形长丝≥85%印花布；聚酯弹力丝；聚酯短纤＜85%主要或仅与粘纤短纤混纺布；聚酯短纤，未梳或未经其他纺前加工；其他化纤簇绒地毯及其他簇绒铺地制品；聚氯乙烯浸渍、涂布、包覆或层压的人造革。
原因解析 越南纺织企业优先从中国进口化纤及工业用纺织品，主要是因其价格较为合理，运费较低，可降低投入成本，以及增加竞争力。
